Die Berechtigungen regeln, wer zu welchen Datensätzen und Funktionen den Zugriff hat. Mehr über Berechtigungsrollen finden Sie hier: Berechtigungen (Allgemein)
Für die Kundenaufträge werden die Berechtigungen in den Berechtigungsrollen hinterlegt (für neue Elemente) sowie können unmittelbar im Kundenauftrag bearbeitet werden.
Berechtigungsvorlagen für neue Elemente #
Die Berechtigungsvorlagen für neue Elemente werden folgend hinterlegt: Berechtigungsrolle → Kundenbeziehung → Kundenaufträge → Berechtigungsvorlage für neue Elemente.
Die Berechtigungsvorlagen legen den Set von Berechtigungen für die gewählte Abteilung / Organisationseinheit fest. Die Vorlage wird für die neu erstellten Objekte (hier Kundenaufträge) angewendet. Im Feld Organisation werden Abteilungen gewählt, für welche diese Vorlage gilt.
Die Kontrollkästchen stehen für folgende Funktionen:
- Verw. – verwenden (Der Auftrag ist in der Liste ersichtlich, kann ausgewertet, jedoch noch nicht bearbeitet werden)
- Bearb. – bearbeiten (Der Auftrag kann in der Liste ausgewählt und in der Detailansicht geöffnet werden – damit können alle Daten auf dem Auftrag bearbeitet werden.)
- Std.-Erf. – Stunden erfassen
- Best. – Bestellungen auslösen
- Umb. – Umbuchungen durchführen
- Fertigm. /nur Kundenaufträge/ – Fertigmelden (ob die Auftragsstatus geändert werden können – Blockieren / Abrechnung / Abschluss)
- Berecht. – Berechtigungen (einzelne Berechtigungen können (abweichend von der Vorlage) im konkreten Auftrag angepasst werden)
Nachdem die Berechtigungsrolle erstellt wurde, wenn ein neuer Kundenauftrag von der vorgegebenen Abteilung angelegt wird, werden die Berechtigungen aus der Vorlage gezogen.
Berechtigungen für den konkreten Kundenauftrag #
Im Kundenauftrag im Register Berechtigungen können die zugeteilten Berechtigungen für den konkreten Auftrag eingesehen und mutiert werden.
Der Button Vorlage überschreibt die Berechtigungen mit den Daten aus den Berechtigungsvorlagen von Rollen:
Archivdatenzugriff und Auswertungen #
Archivdatenzugriff und Auswertungen ermöglichen den Zugang für die Rollenteilnehmer zu den älteren Aufträgen (vor ihrer Anstellung bzw. vor der Zuteilung der Berechtigungsrolle an sie).
Berechtigungsrolle → Kundenbeziehung → Kundenaufträge → Archivdatenzugriff und Auswertungen
Es kann ein bis-Datum vorgegeben werden; wenn nichts angegeben, wird automatisch 31.12.2099 gesetzt.
Allgemeine Profilberechtigungen für Kundenaufträge #
In der Berechtigungsrolle wird in den Profilberechtigungen (Berechtigungsrolle → Kundenbeziehung → Kundenaufträge → Einstellungen Profilberechtigungen) der allgemeine zugriff zu den Kundenaufträgen vorgegeben:
- Zugang zum Menü – für den Benutzer ist der Menübereich Kundenaufträge ersichtlich
- Auftragsabschluss setzen – die Benutzer dieser Berechtigungsrolle können die Kundenaufträge abschliessen
- Einstellungen – die Benutzer dieser Berechtigungsrolle haben Zugang zu den Einstellungen der Kundenaufträge
